Comment passer à HomeBank en 5 minutes
Switching finance apps can feel daunting. Years of transaction history, carefully organized categories, multiple accounts — it seems like a lot to move. But with HomeBank's import system, the whole process takes about five minutes. Here's how.
Step 1: Export from your current app or bank
First, you'll need to get your data out of wherever it currently lives. Most banks and finance apps offer an export option — usually found in your account settings or transaction history page. Look for a "Download" or "Export" button.
HomeBank supports 7 formats, so chances are your bank already speaks one of them:
- QIF — The classic Quicken format. Widely supported by banks and apps like Quicken, Money, and many others. Import & export.
- OFX / QFX — Open Financial Exchange. Used by most US and Canadian banks, and by Quicken. Import & export.
- CSV — The universal spreadsheet format. Every bank can export to CSV, and HomeBank's smart column mapper handles different layouts automatically. Import & export.
- MT940 — The SWIFT banking standard. Common in European banks, especially in Germany, Netherlands, and Belgium. Import & export.
- CAMT.053 — The modern ISO 20022 standard. Increasingly used by European banks as a replacement for MT940. Import & export.
- HBK — HomeBank's native format. The cleanest way to back up and restore everything between your devices. Import & export.
- XHB — Legacy file format from the desktop HomeBank application (Linux/Windows). If you're migrating from there, your data imports seamlessly. Import only.
Not sure which format to choose? Start with OFX if your bank offers it — it carries the most metadata. Otherwise, CSV works everywhere.
Step 2: Open the file in HomeBank
Once you have your export file, getting it into HomeBank is simple. You can:
- Open the file directly from your email, Files app, or browser downloads
- Use the Import button in HomeBank's toolbar
- Drag and drop the file onto the app (on Mac or iPad)
HomeBank automatically detects the file format and shows you a preview of the transactions it found. You'll see the dates, amounts, payees, and any other available details before anything is imported.
Step 3: Map and review
For CSV files, HomeBank shows a column mapping screen where you tell it which column contains the date, amount, payee, etc. For structured formats like OFX or QIF, this step is automatic.
You'll also choose which account to import into — or create a new one. If you're importing transactions that overlap with ones you've already entered, HomeBank's automatic duplicate detection handles it gracefully. It compares dates, amounts, and payee information to skip transactions that are already in your database.
Step 4: Let smart rules do the work
Here's where HomeBank really shines. If you've set up assignment rules, your imported transactions are automatically categorized based on the rules you defined (payee names, memo fields, or amount patterns). A grocery store purchase gets filed under "Groceries." Your monthly rent payment gets tagged as "Housing."
The more you use HomeBank, the smarter it gets. Rules you create for one import apply to all future imports too. After a few months, most of your transactions will categorize themselves.
Step 5: You're done
That's it. Your transaction history is now in HomeBank, organized by account, with automatic categorization and duplicate protection. The whole process typically takes 2-5 minutes depending on how many accounts you're importing.
And because HomeBank is local-first, all that data stays on your device. No upload to a third-party server. No waiting for cloud processing. Just your financial history, instantly searchable and ready for reports.
Ready to switch?
HomeBank is currently in beta. Request TestFlight access and bring your financial data home — it only takes five minutes.
Changer d'app de finances peut sembler intimidant. Des années d'historique de transactions, des catégories soigneusement organisées, plusieurs comptes — ça fait beaucoup à déplacer. Mais avec le système d'import de HomeBank, tout le processus prend environ cinq minutes. Voici comment.
Étape 1 : Exporter depuis votre app ou banque actuelle
D'abord, vous devez récupérer vos données de là où elles se trouvent actuellement. La plupart des banques et apps de finances proposent une option d'export — généralement dans les paramètres de votre compte ou la page d'historique des transactions. Cherchez un bouton « Télécharger » ou « Exporter ».
HomeBank supporte 7 formats, donc votre banque en parle probablement déjà un :
- QIF — Le format classique Quicken. Largement supporté par les banques et les apps comme Quicken, Money et bien d'autres. Import et export.
- OFX / QFX — Open Financial Exchange. Utilisé par la plupart des banques nord-américaines et par Quicken. Import et export.
- CSV — Le format tableur universel. Toutes les banques peuvent exporter en CSV, et le mappeur de colonnes intelligent de HomeBank gère automatiquement les différentes dispositions. Import et export.
- MT940 — Le standard bancaire SWIFT. Courant dans les banques européennes, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Import et export.
- CAMT.053 — Le standard moderne ISO 20022. De plus en plus utilisé par les banques européennes en remplacement du MT940. Import et export.
- HBK — Le format natif HomeBank. Le moyen le plus propre de sauvegarder et restaurer entre vos appareils. Import et export.
- XHB — Format legacy de l'application desktop HomeBank (Linux/Windows). Si vous venez de là, vos données s'importent parfaitement. Import seul.
Pas sûr du format à choisir ? Commencez par OFX si votre banque le propose — il contient le plus de métadonnées. Sinon, le CSV fonctionne partout.
Étape 2 : Ouvrir le fichier dans HomeBank
Une fois votre fichier d'export en main, l'importer dans HomeBank est simple. Vous pouvez :
- Ouvrir le fichier directement depuis votre email, l'app Fichiers ou les téléchargements du navigateur
- Utiliser le bouton Import dans la barre d'outils de HomeBank
- Glisser-déposer le fichier sur l'app (sur Mac ou iPad)
HomeBank détecte automatiquement le format du fichier et vous montre un aperçu des transactions trouvées. Vous verrez les dates, montants, tiers et tous les autres détails disponibles avant que quoi que ce soit ne soit importé.
Étape 3 : Mapper et vérifier
Pour les fichiers CSV, HomeBank affiche un écran de mapping de colonnes où vous indiquez quelle colonne contient la date, le montant, le tiers, etc. Pour les formats structurés comme OFX ou QIF, cette étape est automatique.
Vous choisirez aussi dans quel compte importer — ou en créer un nouveau. Si vous importez des transactions qui chevauchent celles déjà saisies, la détection automatique des doublons de HomeBank gère ça élégamment. Elle compare les dates, montants et informations de tiers pour ignorer les transactions déjà présentes dans votre base.
Étape 4 : Laissez les règles intelligentes travailler
C'est là que HomeBank brille vraiment. Si vous avez configuré des règles d'assignation intelligentes, vos transactions importées sont automatiquement catégorisées selon les noms de tiers, les champs mémo ou les patterns de montants. Un achat au supermarché est classé dans « Courses ». Votre loyer mensuel est étiqueté « Logement ».
Plus vous utilisez HomeBank, plus il devient intelligent. Les règles que vous créez pour un import s'appliquent aussi à tous les imports futurs. Après quelques mois, la plupart de vos transactions se catégorisent toutes seules.
Étape 5 : C'est terminé
Voilà. Votre historique de transactions est maintenant dans HomeBank, organisé par compte, avec catégorisation automatique et protection contre les doublons. L'ensemble du processus prend généralement 2 à 5 minutes selon le nombre de comptes que vous importez.
Et parce que HomeBank est local-first, toutes ces données restent sur votre appareil. Pas de téléchargement vers un serveur tiers. Pas d'attente de traitement cloud. Juste votre historique financier, instantanément consultable et prêt pour les rapports.
Prêt à changer ?
HomeBank est actuellement en bêta. Demandez un accès TestFlight et ramenez vos données financières chez vous — ça ne prend que cinq minutes.
Der Wechsel einer Finanz-App kann abschreckend wirken. Aber mit HomeBank dauert der gesamte Prozess nur etwa fünf Minuten. So geht's.
Schritt 1: Aus Ihrer aktuellen App oder Bank exportieren
HomeBank unterstützt 7 Formate: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 und HBK (natives HomeBank-Format, Import & Export) sowie XHB (Legacy HomeBank Desktop, nur Import). Die meisten Banken bieten mindestens eines davon an. Suchen Sie in Ihren Kontoeinstellungen nach „Download" oder „Export".
Schritt 2: Datei in HomeBank öffnen
Öffnen Sie die Datei direkt aus E-Mail, der Dateien-App oder per Drag & Drop. HomeBank erkennt das Format automatisch und zeigt eine Vorschau der gefundenen Transaktionen.
Schritt 3: Zuordnen und prüfen
Bei CSV-Dateien ordnen Sie die Spalten zu. Bei strukturierten Formaten geschieht dies automatisch. Die automatische Duplikaterkennung verhindert doppelte Einträge.
Schritt 4: Intelligente Regeln übernehmen
Ihre intelligenten Zuweisungsregeln kategorisieren importierte Transaktionen automatisch nach Empfängernamen, Memo-Feldern oder Betragsmustern.
Schritt 5: Fertig
Das war's. Ihr Transaktionsverlauf ist in HomeBank — organisiert, kategorisiert und lokal gespeichert. TestFlight-Zugang anfordern und in 5 Minuten wechseln.
Cambiar de app de finanzas puede parecer intimidante. Pero con HomeBank, todo el proceso toma unos cinco minutos. Así es cómo.
Paso 1: Exportar desde tu app o banco actual
HomeBank soporta 7 formatos: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 y HBK (formato nativo de HomeBank, importación y exportación), más XHB (legacy HomeBank Desktop, solo importación). La mayoría de los bancos ofrecen al menos uno. Busca un botón «Descargar» o «Exportar» en la configuración de tu cuenta.
Paso 2: Abrir el archivo en HomeBank
Abre el archivo desde tu email, la app Archivos o arrástralo sobre la app. HomeBank detecta automáticamente el formato y muestra una vista previa de las transacciones encontradas.
Paso 3: Mapear y revisar
Para archivos CSV, asigna las columnas. Para formatos estructurados, es automático. La detección automática de duplicados evita entradas dobles.
Paso 4: Las reglas de asignación hacen el trabajo
Tus reglas de asignación categorizan automáticamente las transacciones importadas según nombres de beneficiarios, campos memo o patrones de montos.
Paso 5: Listo
Eso es todo. Tu historial está en HomeBank — organizado, categorizado y almacenado localmente. Solicita acceso a TestFlight y cambia en 5 minutos.
Cambiare app finanziaria può sembrare scoraggiante. Ma con HomeBank, l'intero processo richiede circa cinque minuti. Ecco come.
Passo 1: Esportare dalla tua app o banca attuale
HomeBank supporta 7 formati: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 e HBK (formato nativo di HomeBank, import ed export), più XHB (legacy HomeBank Desktop, solo import). La maggior parte delle banche ne offre almeno uno. Cerca un pulsante «Scarica» o «Esporta» nelle impostazioni del conto.
Passo 2: Aprire il file in HomeBank
Apri il file dall'email, dall'app File o trascinalo sull'app. HomeBank rileva automaticamente il formato e mostra un'anteprima delle transazioni trovate.
Passo 3: Mappare e verificare
Per i file CSV, assegna le colonne. Per i formati strutturati, è automatico. Il rilevamento automatico dei duplicati evita voci doppie.
Passo 4: Le regole intelligenti fanno il lavoro
Le tue regole di assegnazione intelligenti categorizzano automaticamente le transazioni importate in base a nomi di beneficiari, campi memo o pattern di importo.
Passo 5: Fatto
Ecco fatto. La tua cronologia è in HomeBank — organizzata, categorizzata e archiviata localmente. Richiedi l'accesso a TestFlight e cambia in 5 minuti.
Mudar de app financeiro pode parecer assustador. Mas com o HomeBank, todo o processo leva cerca de cinco minutos. Veja como.
Passo 1: Exportar do seu app ou banco atual
O HomeBank suporta 7 formatos: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 e HBK (formato nativo do HomeBank, importação e exportação), além de XHB (legacy HomeBank Desktop, apenas importação). A maioria dos bancos oferece pelo menos um. Procure um botão "Baixar" ou "Exportar" nas configurações da conta.
Passo 2: Abrir o arquivo no HomeBank
Abra o arquivo pelo email, app Arquivos ou arraste para o app. O HomeBank detecta automaticamente o formato e mostra uma prévia das transações encontradas.
Passo 3: Mapear e revisar
Para arquivos CSV, atribua as colunas. Para formatos estruturados, é automático. A detecção automática de duplicatas evita entradas duplas.
Passo 4: As regras de atribuição fazem o trabalho
Suas regras de atribuição categorizam automaticamente as transações importadas com base em nomes de beneficiários, campos de memo ou padrões de valor.
Passo 5: Pronto
É isso. Seu histórico está no HomeBank — organizado, categorizado e armazenado localmente. Solicite acesso ao TestFlight e mude em 5 minutos.
Overstappen van financiële app kan overweldigend lijken. Maar met HomeBank duurt het hele proces maar ongeveer vijf minuten. Zo doe je het.
Stap 1: Exporteren vanuit je huidige app of bank
HomeBank ondersteunt 7 formaten: QIF, OFX/QFX, CSV, MT940, CAMT.053 en HBK (HomeBank's native formaat, import & export), plus XHB (legacy HomeBank Desktop, alleen import). De meeste banken bieden er minstens één aan. Zoek naar een "Download"- of "Export"-knop in je accountinstellingen.
Stap 2: Bestand openen in HomeBank
Open het bestand vanuit e-mail, de Bestanden-app of sleep het naar de app. HomeBank herkent het formaat automatisch en toont een voorbeeld van de gevonden transacties.
Stap 3: Toewijzen en controleren
Voor CSV-bestanden wijs je de kolommen toe. Voor gestructureerde formaten gaat dit automatisch. De automatische duplicaatdetectie voorkomt dubbele vermeldingen.
Stap 4: Slimme regels doen het werk
Je slimme toewijzingsregels categoriseren geïmporteerde transacties automatisch op basis van begunstigdenamen, memovelden of bedragpatronen.
Stap 5: Klaar
Dat is het. Je transactiegeschiedenis staat in HomeBank — georganiseerd, gecategoriseerd en lokaal opgeslagen. Vraag TestFlight-toegang aan en stap in 5 minuten over.